Unsere Methodik für individuelle Finanzlösungen
Wir legen Wert auf eine strukturierte Herangehensweise, die Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele berücksichtigt. Jede Beratung erfolgt transparent und nachvollziehbar.
Karl Weber
Leiter Kundenberatung
Unser Beraterteam
Kompetenz, Erfahrung und Vertrauen
Karl Weber
Leiter Beratung
Abschluss
Diplom-Kaufmann, Universität Köln
Seit mehr als 20 Jahren begleitet Karl Weber Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zu strukturierten Lösungen. Sein Fokus liegt auf individueller Begleitung und klarer Kommunikation.
Stationen
Kompetenzen
Methodik
Zertifikate
Miriam Schuster
Beraterin
Abschluss
Master Betriebswirtschaft, LMU München
Mit Fokus auf transparente Prozesse und nachhaltige Lösungen unterstützt Miriam seit 12 Jahren ihre Klienten. Ihr Ansatz ist empathisch und lösungsorientiert.
Stationen
Kompetenzen
Methodik
Zertifikate
Jonas Becker
Analyst Beratung
Abschluss
Bachelor Wirtschaftsinformatik, TU Berlin
Jonas bringt analytisches Denken und technisches Know-how in das Team. Seine Schwerpunkte: Datenanalyse und verständliche Präsentation der Ergebnisse.
Stationen
Kompetenzen
Methodik
Zertifikate
Claudia Nowak
Backoffice
Abschluss
Kauffrau für Büromanagement, IHK Düsseldorf
Claudia sorgt hinter den Kulissen für reibungslose Abläufe. Mit Organisationstalent und Erfahrung unterstützt sie das gesamte Team.
Stationen
Kompetenzen
Methodik
Zertifikate
So läuft unser Beratungsprozess ab
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – von der ersten Analyse bis zur finalen Umsetzung, immer transparent und nachvollziehbar.
Erstgespräch & Bedarfsermittlung
Wir lernen Ihre individuelle Situation kennen und klären Ihre Ziele.
Im persönlichen Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre Ausgangslage und besprechen, welche Themen für Sie relevant sind.
Analyse & Bewertung
Ihre Daten und Wünsche werden sorgfältig ausgewertet.
Wir führen eine strukturierte Analyse durch, um Chancen, Risiken sowie Handlungsoptionen zu identifizieren.
Strategieentwicklung
Gemeinsam erarbeiten wir eine individuelle Strategie.
Die Ergebnisse der Analyse bilden die Grundlage für konkrete Handlungsvorschläge, die wir mit Ihnen im Detail besprechen.
Umsetzung & Nachbetreuung
Wir begleiten die Umsetzung und stehen für Rückfragen bereit.
Nach der Umsetzung stehen wir Ihnen weiterhin unterstützend zur Seite, um Anpassungen vorzunehmen oder Fragen zu klären.
So läuft unser Beratungsprozess ab
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt – von der ersten Analyse bis zur finalen Umsetzung, immer transparent und nachvollziehbar.
Vergleich im Überblick
Ihre Vorteile im direkten Vergleich